Integração com Praedium CRM via webhooks

O CRM da Praedium é uma ferramenta utilizada para gerenciar leads e organizar o funil de vendas de forma eficiente. Neste artigo, você vai aprender como integrar o seu formulário do Respondi com a Praedium CRM via webhooks, permitindo a criação automática de novos contatos a cada resposta recebida no formulário.

No tutorial abaixo você vai aprender a:

1. Configurar seu webhook pela Praedium;
2. Inserir o webhook no Respondi;
3. Mapear os campos do formulário na Praedium;

Configure seu webhook na Praedium

Para iniciar o processo, faça login na sua conta Praedium e certifique-se de que o Plano Alta Performance está ativo na sua conta. Siga os passos abaixo:

1. No canto superior direito da tela, clique em seu nome de usuário;
2. No menu suspenso que será exibido, clique em Integrações;
3. Acesse a aba Central de Conexões e clique em Ativar > Salvar;

4. Preencha os campos de Nome e Descrição para identificar a conexão e clique em Salvar;
5. Após salvar, clique em Configurar > Webhook de Entrada > +Configurar;
6. Na página Webhook de entrada, copie a URL de recebimento que foi gerada;

Agora é necessário colar essa URL no Respondi, seguindo os passos abaixo:

Insira o link de webhook no Respondi

1. Com o link de webhook copiado, acesse a aba de Opções do formulário desejado;
2. Desça com o mouse até a parte de Integrações e clique em Configurar integrações;
3. Ative a opção Webhooks e cole a URL de recebimento;
4. Clique em Salvar;

5. Acesse o link público do formulário integrado e faça o preenchimento completo das respostas;

• Esse envio é essencial, pois permite que a Praedium identifique os dados recebidos.

Por fim, faça o mapeamento dos campos para configurar a integração:

Faça o mapeamento dos campos da integração

Assim que o primeiro respondente for recebido, a Praedium exibirá os campos para configuração. Agora é só fazer o mapeamento dos dados recebidos via formulário com os campos do CRM:

1. Na parte de Mapeamento dos campos, clique em Configurar;
2. Na página que abrir, clique em + Adicione um campo a integração;

• Na coluna Campos recebidos, selecione o valor JSON correspondente ao campo desejado (exemplo: $json.respondent.answers.Qual_e_o_seu_nome?    );
• Na coluna Praedium, selecione o campo correspondente. Os campos são divididos em Dados do contato, Campos customizados, etc.

3. Quando finalizar, clique em Salvar;

Confira se a integração foi feita com sucesso

• Certifique-se de que a opção Conexão ativa está habilitada na Praedium;
• Acesse o link público do formulário integrado e faça o preenchimento completo das respostas;
• Na Praedium, verifique se o Contato foi criado conforme a configuração realizada na integração;
• Se desejar, é possível acompanhar os envios na aba de Logs da Praedium;

Quando deseja ativar a integração?

Na aba de Opções do seu formulário, acessando a parte de Integrações, você pode escolher quando deseja ativar as integrações:

• Ativar somente em respostas completas;
• Ativar em respostas completas e recuperadas;

Se escolher a opção Ativar em respostas completas e recuperadas, mesmo que a pessoa não conclua o preenchimento completo do formulário, os dados serão enviados para a integração.