Integração com Salesforce via Make webhooks

Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando a Make como plataforma de integração para criar um novo lead.

Caso ainda não tenha feito, o primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer.

Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo para iniciar a integração:

Criando um novo Lead no Salesforce

  1. Clique no ícone + "Add another module";
  2. No campo de busca, procure por "Salesforce" e selecione a opção "Create a Record";
  3. Em "Add", conecte a sua conta Salesforce para permitir a migração de dados entre as plataformas;
  4. Em "Type", selecione o tipo de ação que deseja criar. Neste exemplo, selecionamos a ação de "Lead";

Se precisar de ajuda para conectar o Salesforce à Make, siga o tutorial oficial da plataforma: Connect Salesforce to Make

Agora, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;

  1. Em "Fields", preencha os campos obrigatórios, como Sobrenome e Empresa, e realize o mapeamento de outros campos conforme preferir;
  2. Após concluir, clique em "Save" para finalizar a configuração;

Confira se a integração foi feita com sucesso:

  1. Em seu cenário da Make, clique em "Run once" para enviar um disparo teste;
  2. Abra o link de compartilhamento do seu formulário e faça o preenchimento completo das respostas;
  3. Na aba de Leads da sua conta Salesforce, verifique se as informações foram recebidas de acordo com a configuração realizada;
  • Se o teste deu certo, habilite o seu cenário na Make e comece a migrar seus dados imediatamente!

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