Integração com Salesforce via Make webhooks
Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando a Make como plataforma de integração para criar um novo lead.
Caso ainda não tenha feito, o primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer.
Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo para iniciar a integração:
Criando um novo Lead no Salesforce
- Clique no ícone + Add another module;
- No campo de busca, procure por Salesforce e selecione a opção Create a Record;
- Em Add, conecte a sua conta Salesforce para permitir a migração de dados entre as plataformas;
- Em Type, selecione o tipo de ação que deseja criar. Neste exemplo, selecionamos a ação de Lead;
Se precisar de ajuda para conectar o Salesforce à Make, siga o tutorial oficial da plataforma: Connect Salesforce to Make
Agora, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;
- Em Fields, preencha os campos obrigatórios, como Sobrenome e Empresa, e realize o mapeamento de outros campos conforme preferir;
- Se preferir, você pode formatar dados na Make para adaptar os valores aos requisitos do Salesforce;
- Após concluir, clique em Save para finalizar a configuração;
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- Em seu cenário da Make, clique em Run once para enviar um disparo teste;
- Abra o link de compartilhamento do seu formulário e faça o preenchimento completo das respostas;
- Na aba de Leads da sua conta Salesforce, verifique se as informações foram recebidas de acordo com a configuração realizada;
- Se o teste deu certo, habilite o seu cenário na Make e comece a migrar seus dados imediatamente!
