Integração com Salesforce via Make webhooks
Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando a Make como plataforma de integração para criar um novo lead.
Caso ainda não tenha feito, o primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer.
Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo para iniciar a integração:
Criando um novo Lead no Salesforce
- Clique no ícone + "Add another module";
- No campo de busca, procure por "Salesforce" e selecione a opção "Create a Record";
- Em "Add", conecte a sua conta Salesforce para permitir a migração de dados entre as plataformas;
- Em "Type", selecione o tipo de ação que deseja criar. Neste exemplo, selecionamos a ação de "Lead";
Se precisar de ajuda para conectar o Salesforce à Make, siga o tutorial oficial da plataforma: Connect Salesforce to Make
Agora, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;
- Em "Fields", preencha os campos obrigatórios, como Sobrenome e Empresa, e realize o mapeamento de outros campos conforme preferir;
- Se preferir, você pode formatar dados na Make para adaptar os valores aos requisitos do Salesforce;
- Após concluir, clique em "Save" para finalizar a configuração;
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- Em seu cenário da Make, clique em "Run once" para enviar um disparo teste;
- Abra o link de compartilhamento do seu formulário e faça o preenchimento completo das respostas;
- Na aba de Leads da sua conta Salesforce, verifique se as informações foram recebidas de acordo com a configuração realizada;
- Se o teste deu certo, habilite o seu cenário na Make e comece a migrar seus dados imediatamente!