Integração com Salesforce via Zapier

Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando o Zapier como plataforma de integração para criar um novo lead. Assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo:

• Configurar o Respondi no Zapier;
• Criar um novo Lead no Salesforce;

Como configurar o Respondi no Zapier

Após criar um novo Zap na sua conta do Zapier, siga os passos abaixo:

1. Escolha o Respondi App como "Trigger" (gatilho);
2. Em "Trigger Event", selecione "New Submission";
3. Em "Account", selecione sua conta Respondi conectada e clique em "Continue";

4. Em "Select Form", escolha o formulário que deseja integrar e clique em "Continue";
5. Ao clicar em "Test trigger" o Zapier irá carregar os últimos 3 preenchimentos recebidos no formulário;

• Caso seu formulário ainda não tenha respostas, acesse o link público do formulário, faça um preenchimento completo, volte ao Zapier e clique em "Find new records";

6. Selecione a submissão desejada e clique em "Continue with selected record" para avançar para a etapa de configuração da "Action";

Criando um novo Lead no Salesforce

Neste exemplo, vamos configurar o evento para criar novos leads no Salesforce a cada resposta recebida no formulário. Você pode seguir esse passo a passo ou adaptar para o cenário que preferir:

1. No ícone de "2. Action", busque pela ferramenta "Salesforce";
2. Em "Action event", selecione o evento "Create Lead";
3. Em "Account", clique em "Sign In" para conectar a sua conta do Salesforce e em "Continue" para avançar;

4. Por fim, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;

• Nos campos desejados, clique no ícone de "+" e pesquise pelos valores dos campos do formulário de "Respondent Answers";

5. Assim que concluir o mapeamento de todos os campos, clique em "Continue";

6. Clique em "Test step" e confira se os dados foram enviados para o Trello de acordo com a configuração realizada;
7. Se o teste deu certo, volte no Zapier e clique em "Publish" para ativar a integração! 😉