Integração com Salesforce via Zapier
Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando o Zapier como plataforma de integração para criar um novo lead. Assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo:
Como configurar o Respondi no Zapier
Após criar um novo Zap na sua conta do Zapier, siga os passos abaixo:
- Escolha o Respondi App como Trigger (gatilho);
- Em Trigger Event, selecione New Submission;
- Em Account, selecione sua conta Respondi conectada e clique em Continue;
- Em Select Form, escolha o formulário que deseja integrar e clique em Continue;
- Ao clicar em Test trigger o Zapier irá carregar os últimos 3 preenchimentos recebidos no formulário;
- Caso seu formulário ainda não tenha respostas, acesse o link público do formulário, faça um preenchimento completo, volte ao Zapier e clique em Find new records;
- Selecione a submissão desejada e clique em Continue with selected record para avançar para a etapa de configuração da Action;
Criando um novo Lead no Salesforce
Neste exemplo, vamos configurar o evento para criar novos leads no Salesforce a cada resposta recebida no formulário.
Você pode seguir este passo a passo para configurar sua automação ou usar o template do Zapier como ponto de partida: Create Salesforce leads from new Respondi App submissions
Sinta-se à vontade para adaptar o cenário conforme as suas necessidades:
- No ícone de 2. Action, busque pela ferramenta Salesforce;
- Em Action event, selecione o evento Create Lead;
- Em Account, clique em Sign In para conectar a sua conta do Salesforce e em Continue para avançar;
Se precisar de ajuda para conectar o Salesforce ao Zapier, siga o tutorial oficial da plataforma: Connect to Salesforce on Zapier
- Por fim, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;
- Nos campos desejados, clique no ícone de "+" e pesquise pelos valores dos campos do formulário de "Respondent Answers";
- Assim que concluir o mapeamento de todos os campos, clique em Continue;
Veja como criar campos personalizados no Salesforce: Add additional fields to the Standard Web-to-Lead form
- Clique em Test step e confira se os dados foram enviados para o Salesforce de acordo com a configuração realizada;
- Se o teste deu certo, volte no Zapier e clique em Publish para ativar a integração! 😉
