Respondi + RD Station CRM: envie novos contatos automaticamente

Você pode conectar rapidamente seu formulário do Respondi à sua conta do RD CRM para criar novos contatos e negociações automaticamente a partir de cada resposta recebida!

A gente trabalhou bastante para que o processo seja super simples e rápido, sem a necessidade de configurar webhooks. Basta seguir estes dois passos:

1. Conectar a sua conta RD CRM
2. Configurar a integração no Respondi

Assim, a cada nova resposta recebida, o Respondi vai criar um contato e negociação automaticamente na sua conta RD CRM. Para iniciar a integração, siga os passos abaixo ou assista o tutorial em vídeo:

Gere o token de autenticação no RD CRM

Antes de conectar a integração no Respondi, é necessário copiar o Token da instância na sua conta do RD:

1. Na sua conta RD CRM, clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
2. No menu suspenso que será exibido, clique em Perfil;

• Caso o token já tenha sido gerado, ele será exibido no campo Token da instância;
• Caso o código não conste na tela, clique no botão Gerar Token;

3. Copie o código exibido no campo Token da instância;

Agora que você já gerou e copiou o token no RD CRM, o próximo passo é colar essa informação no Respondi para concluir a conexão. Siga os passos abaixo:

Configure a integração no Respondi

1. No formulário desejado, clique na aba Opções, localizada na parte superior da sua tela;
2. Desça com o mouse até a parte de Integrações e clique em Configurar integrações;
3. Na opção RD Station CRM, clique no botão Conectar;

4. Na etapa 1 - Conectar API, cole o token de autenticação no campo Token de API;
5. Clique em Conectar e em seguida, em Adicionar uma ação;

6. Na etapa 2 - Gatilho, a ação será realizada de acordo com a opção selecionada na parte de "Quando deseja ativar as integrações?" Se desejar, pode alterá-la em Opções > Integrações > Configurar integrações;
7. Na etapa 3 - Ação, defina o que será executado, as opções são:
   1. Criar contato sem atualizar o contato existente: para cada preenchimento do formulário, um novo lead será criado. Se o contato já existir na sua conta RD CRM, ele será vinculado mas os dados dele não serão atualizados. Se não existir um contato, será criado um;
   2. Criar contato e atualizar o contato existente: para cada preenchimento do form, vamos atualizar os dados do contato se ele já existir na sua conta. Se não existir, um novo será criado.
8. Na etapa 4 - Funil de vendas, selecione em qual funil e etapa o contato será criado;

9. Na categoria 4 - Com os campos faça o mapeamento dos campos desejados;

• Por padrão, os campos de E-mail, Nome e Telefone já são mapeados;
• Você pode fazer o mapeamento de campos personalizados de Contato e Negociações:  Criando campos personalizados. Em caso de dúvida, utilize campos do tipo Texto no RD;
• Clique em Selecione e escolha o campo personalizado criado no RD. Em seguida, selecione o campo correspondente criado no formulário e clique em Conectar;

10. Para concluir, clique em Salvar e conectar;

Confira se a integração foi feita com sucesso

Para conferir se a integração foi feita com sucesso é muito simples:

1. Abra o link público do formulário integrado e faça o preenchimento completo das respostas;
2. Acesse as abas de Negociações e Contatos do RD CRM e confira as respostas recebidas;

Problemas comuns

• A integração não está funcionando
  • Verifique seu plano. A integração do Respondi com o RD Station CRM está disponível a partir do plano Pro.
• Nem todas as respostas do formulário estão sendo enviadas
  • Verifique se as respostas não enviadas estão com status de “Recuperado”;
  • No seu formulário, vá em Opções > Configurar integrações e confira se a opção de “Quando deseja ativar as integrações?” está selecionada para somente completos ou completos e recuperados;
  • Lembre-se: respostas completas chegam em segundos, respostas recuperadas em 1 hora.
• Nenhum dado está sendo enviado para o RD Station CRM
  • Verifique se todos os campos personalizados criados no RD CRM são compatíveis com os tipos de campos criados no Respondi;
  • Em caso de dúvida, utilize campos do tipo Texto no RD CRM, que são mais flexíveis para receber diferentes formatos de resposta;