Respondi + RD Station CRM: criando campos personalizados

Além dos campos padrão (Nome, E-mail, Telefone) que aparecem ao configurar a sua integração com o RD CRM, você pode criar campos personalizados para mapear as informações coletadas no seu formulário. O processo é simples e envolve dois passos:

1. Criar os campos de Contato e Negociação no RD CRM;
2. Mapear esses campos na integração com o Respondi;

Como escolher o tipo de campo correto (Respondi + RD CRM)

Ao criar e mapear campos personalizados entre o Respondi e o RD CRM, é importante garantir que os tipos de campo sejam compatíveis entre as duas plataformas. Por isso, recomendamos seguir o mapeamento abaixo:

⚠️ O campo Número Simples no RD CRM aceita apenas valores inteiros. Para valores com vírgula ou ponto (ex: 10,5 ou 99.90), utilize um campo do tipo Texto no RD CRM.

Criando campos personalizados de Contato no RD CRM

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. No botão de Configurações localizado no canto superior direito da página, clique em Configurar campos;
3. Na página Configurar campos de cadastro, clique no botão + Criar campo;

4. Preencha as informações referentes a criação do campo personalizado:

• Campo para cadastro: selecione a categoria Contato;
• Nome do campo: insira um nome para o campo que está sendo criado;
• Tipo de campo: selecione o formato do campo;
• Visível no cadastro: habilite para que o campo esteja visível no cadastro;

5. Clique no botão Criar.

Mapeando campos personalizados de Contato no Respondi

Após criar todos os campos personalizados, basta mapear as perguntas que correspondem aos campos que você criou:

1. Acesse a aba de Opções > Integrações > RD Station CRM do formulário integrado;
2. Na etapa 5 - Com os campos, localize a opção Conecte um campo personalizado ao contato;
3. Clique em Selecione e adicione o campo personalizado criado no RD CRM;
4. Em seguida, selecione o campo correspondente criado no formulário e clique em Conectar;
5. Clique em Salvar e conectar para salvar as alterações;

Criando campos personalizados de Negociação no RD CRM

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. No botão de Configurações localizado no canto superior direito da página, clique em Configurar campos;
3. Na página Configurar campos de cadastro, clique no botão + Criar campo;

4. Preencha as informações referentes a criação do campo personalizado:

• Campo para cadastro: selecione a categoria Negociação;
• Nome do campo: insira um nome para o campo que está sendo criado;
• Tipo de campo: selecione o formato do campo;
• Visível no cadastro: habilite para que o campo esteja visível no cadastro;

5. Clique no botão Criar.

Mapeando campos personalizados de Negociação no Respondi

Após criar todos os campos personalizados, basta mapear as perguntas que correspondem aos campos que você criou:

1. Acesse a aba de Opções > Integrações > RD Station CRM do formulário integrado;
2. Na etapa 5 - Com os campos, localize a opção Conecte um campo personalizado a negociações;
3. Clique em Selecione e adicione o campo personalizado criado no RD CRM;
4. Em seguida, selecione o campo correspondente criado no formulário e clique em Conectar;
5. Clique em Salvar e conectar para salvar as alterações;