Integração com RD Station CRM via Pluga webhooks
A integração do seu formulário com o RD Station pode ser muito útil caso você queira gerenciar leads, interagir com clientes e fechar negócios! Essa plataforma pode facilitar bastante o trabalho de uma equipe comercial, por exemplo, pois o CRM da RD Station permite automatizar tarefas que muitas vezes são repetitivas.
Neste artigo você aprenderá a conectar seu formulário a sua conta do RD Station CRM utilizando a Pluga como plataforma de integração para criar um novo contato em seu CRM 😊
Caso ainda não tenha feito, o primeiro passo para a integração é configurar um Webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer.
Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo ou assista o tutorial em vídeo para iniciar a integração:
Criando um novo contato no RD CRM
- Clique em "Conectar nova ferramenta";
- No campo de "Ferramenta", é só selecionar a plataforma que deseja integrar. Neste caso, selecionaremos o RD Station CRM;
- E no campo de "Ação", selecionar a tarefa que será executada na ferramenta destino. Neste exemplo, selecionaremos a opção "Criar ou atualizar contato";
- Faça o login com a sua conta do RD Station para autorizar a integração entre as plataformas. Após conectar a sua conta do RD na plataforma, clique em "Continuar";
- Agora você irá customizar as colunas de acordo com as perguntas do seu formulário;
- Nos campos desejados, clique em "Infos do webhook" e em "Notificação recebida" para selecionar o valor do campo do formulário que deseja inserir nesta coluna;
- Você também pode criar campos customizados no RD Station, para que fiquem de acordo com as perguntas do seu formulário (veja na seção logo abaixo). Note que no exemplo a seguir estes campos ficam em amarelo:
- Depois de customizar todas as colunas, clique no botão de "Continuar" e "Finalizar automatização" para concluir a integração.
Criando campos customizados no RD Station
Você pode criar campos customizados para Negociações, Empresas ou Contatos:
- Na sua página do RDStation, clique em "Configurações" e em seguida, em "Configurar campos";
- Em "Configurar campos de cadastro", clique no ícone em azul de "+ Criar campo";
- Informe o Tipo, Nome e Formato do campo desejado e clique em "Criar";
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
- Acesse sua conta do RD Station e clique na opção "Contatos";
- Uma vez que o evento tenha sido processado com sucesso, cada vez que um respondente preencher seu formulário, você receberá uma nova atualização no RD Station conforme a configuração feita neste tutorial;
- Se não encontrar os contatos, sugerimos que revise os passos de acordo com as orientações deste artigo 🙂
