Integração com Pipedrive via Zapier webhooks
Neste artigo você irá aprender a como conectar seu formulário do Respondi ao Pipedrive configurando um webhook através do Zapier para criar uma nova pessoa. Você também pode ler a versão para integrar via Make ou Pluga.
O primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer!
Após a configuração do webhook, assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo para integração com o Pipedrive:
Criando uma nova pessoa no Pipedrive
- Clique no ícone "2. Action";
- Busque pela ferramenta que deseja fazer a integração. Nesse caso, o "Pipedrive";
- Selecione a opção "Pipedrive";
- Em "Event", selecione o evento que deseja realizar. Nesse tutorial, vamos selecionar a opção "Create person" e clique em "Continue";
- Em seguida, clique em "Sign In" para conectar à sua conta do Pipedrive e clique em "Continue";
- Agora, basta atribuir os campos do formulário às categorias correspondentes;
- Para mapear as perguntas, você pode buscar por termo ou selecione a aba "Custom", e clique em "Show all options";
- Siga a mesma lógica para os demais campos que você deseja preencher automaticamente, conforme exemplo abaixo:
- Após vincular todas as questões do formulário aos campos do Pipedrive, clique em "Continue", e em seguida em "Test Step";
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- No Zapier, clique em "Test step" para enviar uma resposta teste;
- O Zapier irá carregar os dados testes que foram preenchidos no formulário na parte 1 - de configuração do webhook;
- No Pipedrive, verifique se as informações chegaram de acordo com a configuração feita;
- Se o teste deu certo, volte no Zapier e clique em "Publish" para habilitar a integração! 😉
