Integração com Salesforce via Zapier webhooks
Neste artigo você aprenderá a como conectar seu formulário ao Salesforce utilizando o Zapier como plataforma de integração para criar um novo lead.
Caso ainda não tenha feito, o primeiro passo para a integração é configurar um webhook. Você pode acessar o tutorial para ver como fazer.
Após a configuração do webhook, siga os passos abaixo para iniciar a integração:
Criando um novo Lead no Salesforce
- Clique no ícone "2. Action" e busque pela ferramenta que deseja fazer a integração. Nesse caso, o "Salesforce";
- Em "Action Event", selecione o evento que deseja realizar na integração. Nesse tutorial, vamos selecionar a opção "Create Lead";
- Em "Account", clique em "Sign In" para conectar à sua conta do Salesforce;
- Clique em "Continue" para avançar;
Se precisar de ajuda para conectar o Salesforce ao Zapier, siga o tutorial oficial da plataforma: Connect to Salesforce on Zapier
Por fim, basta realizar o mapeamento das perguntas/respostas do formulário para os campos correspondentes no Salesforce;
- Nos campos desejados, clique no ícone de "+" e pesquise pelos valores dos campos do formulário de "Respondent Answers";
- Assim que concluir o mapeamento de todos os campos, clique em "Continue";
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- No Zapier, clique em "Test step" para enviar uma resposta teste;
- O Zapier irá carregar os dados testes que foram preenchidos no formulário na parte 1 - de configuração do webhook;
- Acesse a aba de Leads do Salesforce para checar se as informações chegaram de acordo com a configuração realizada;
- Se o teste deu certo, volte no Zapier e clique em "Publish" para habilitar a integração! 😉
