Integração com HubSpot via Make webhooks

Neste artigo você aprenderá a conectar seu formulário à sua conta do HubSpot CRM utilizando a Make como plataforma de integração para criar um novo contato e/ou um novo negócio 😊

Após a configuração do Webhook, siga os passos abaixo ou assista o tutorial em vídeo para iniciar a integração:

Criando um novo contato na integração com o HubSpot

1. Clique no ícone + "Add another module"

2. Busque pela ferramenta que deseja fazer a integração. Nesse caso, o "HubSpot"

3. Selecione o ícone do HubSpot (cor laranja);

4. Em seguida, defina qual ação você quer realizar na integração. Nesse exemplo, usaremos a ação "Create a Contact" para criar um novo contato;

5. Clique em "Add" e se preferir, defina o nome da conexão. Você será direcionado a uma outra página para efetuar o login no HubSpot e permitir a migração de dados entre as ferramentas;

7. Em "View Method", deixe selecionada a opção "Compact";
8. Em seguida, na parte de "Properties" clique em "Add item" para iniciar o preenchimento dos campos;

• Você irá atribuir os campos do formulário às categorias correspondentes.
• Em "Key", selecione em qual campo do HubSpot deseja incluir a informação;
• Em "Value" você deverá incluir o valor da resposta do formulário - de acordo com o preenchimento do respondente;

9. No primeiro campo por exemplo, selecione a chave "First name" para o campo "Qual é o seu nome?". Siga a mesma lógica para os demais campos;

• Também é possível que você inclua colunas que foram criadas como "Nova propriedade" no HubSpot, por exemplo. Na aba de "Contatos" clique em "Editar colunas" e em seguida, em "Crie uma nova propriedade";

• Na nova aba que irá abrir, basta seguir as 3 etapas para criar uma nova propriedade:

1. Preencher os campos de informações básicas;
2. Informar o tipo de campo;
3. E por fim selecionar as regras da sua nova propriedade;

• Em seguida, na parte de "Contatos" do HubSpot, você pode selecionar quais colunas deseja visualizar - de acordo com os campos do seu formulário, inclusive, adicionar as novas propriedades criadas, como no exemplo abaixo:

10. Sendo assim, na Make, basta seguir a mesma lógica de preenchimento para os demais campos;
11. Clique em "Ok" para finalizar;

Confira se a integração foi feita com sucesso:

• Na Make, clique em "Run once" para enviar uma resposta teste;
• Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
• Acesse a aba de "Contatos" do HubSpot para checar se as informações foram recebidas com sucesso;
• Se o teste deu certo, habilite a função "Scheduling" na Make e comece a receber seus dados imediatamente! 😉

Criando um novo negócio na integração com o HubSpot

Após criar um novo contato, você pode aproveitar a mesma integração para criar um novo negócio dentro do HubSpot.

Suponhamos que você tenha criado um formulário e configurou opções de lógica que direcionam os respondentes a finais alternativos (dependendo das respostas escolhidas), e neste caso, queira receber esses clientes no HubSpot e diferenciá-los entre "Leads urgentes" ou "Leads não urgentes".

No exemplo abaixo, criamos um formulário com uma pergunta de múltipla escolha no campo 7 e nela foram configuradas as seguintes lógicas:

-> Se o respondente selecionar a alternativa A, será direcionado ao final alternativo do campo 8, considerado como "Lead urgente";

-> Se o respondente selecionar a alternativa B, será direcionado ao final alternativo do campo 9, considerado como "Lead não urgente";

O próximo passo, neste caso, é criar um novo módulo na Make, conforme as etapas abaixo:

1. Clique no ícone + "Add another module";
2. No campo de busca, procure por "HubSpot" e selecione na lista a ferramenta (símbolo laranja);
3. Nesta seção, selecionamos a ação de "Create a Deal";

4. A seguir, basta preencher os valores dos campos de acordo com as colunas da aba "Negócios" do HubSpot;

• No exemplo abaixo, o item 1 refere-se a coluna "Deal Name", com o valor correspondente ao nome do Contato criado;
• O item 2, refere-se a coluna de "Leads urgentes", com o valor correspondente a pergunta "Qual é a sua urgência..." do formulário preenchido;

5. Após isso, clique na "ferramenta" que fica entre a conexão de "Create a Contact" e "Create a Deal" e selecione a opção de "Add a router" para adicionar um Roteador.
6. Em seguida, clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;

7. Na parte superior do Roteador, clique novamente na "ferramenta" e selecione a opção de "Set up a filter" para configurar um filtro;

• Em "Label" você pode renomear o título do filtro;
• Em "Condition" informe a condição que deseja que passe pelo filtro;
• Em "Text operators" você pode escolher o valor que deseja utilizar e adicionar regras de "And" ou "OR" para incluir condições.

Neste caso, configuramos que quem responder a pergunta de "Qual é a sua urgência...?" com a resposta igual a alternativa A do formulário, passe pelo filtro de "Leads urgentes";

8. Em seguida, no módulo inferior, adicione novamente uma ação de "Create a Deal" preencha os valores de acordo com as colunas do HubSpot. Note que neste módulo, o item 2 refere-se à coluna de "Leads não urgentes";

9. Após concluir a configuração, clique em "Ok" e em seguida, clique na "ferramenta" e em "Set up a filter" para configurar um novo filtro;

• Neste caso, como já foi configurado um primeiro filtro para os respondentes que selecionarem a alternativa A, basta selecionar "Yes" para que este segundo filtro seja uma rota alternativa - utilizada caso os dados não passem pela primeira rota configurada. Ou seja, o respondente que selecionar a opção B como resposta, será direcionado a esta rota alternativa. Clique em "Ok" para salvar;

Confira se a integração foi feita com sucesso:

• Na Make, clique em "Run once" para enviar uma resposta teste;
• Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
• Acesse a aba de "Vendas" do HubSpot para checar se as informações foram recebidas com sucesso;
• Se o teste deu certo, habilite a função "Scheduling" na Make e comece a receber seus dados imediatamente! 😉