Como utilizar Roteadores e Filtros na Make
Se você configurou um webhook através da Make para integrar seu formulário a um serviço terceiro, você também pode personalizar o cenário criado dentro da plataforma (adicionando filtros ou roteadores) para receber os dados de acordo com as suas necessidades!
Neste artigo vamos te ensinar a como utilizar duas funcionalidades bastante úteis dentro da Make:
- Como adicionar um Roteador;
- Como configurar Filtros;
Abaixo, veja mais detalhes sobre a utilidade de cada uma destas funcionalidades e como configurá-las. Se preferir, assista o tutorial em vídeo:
Cenário de exemplo
Suponhamos que você tenha conectado seu formulário ao Google Planilhas (utilizando a Make como plataforma de integração) para criar uma nova linha em sua planilha a cada nova resposta recebida no formulário e tenha chegado neste cenário aqui:
Em sua integração, você configurou para que as novas linhas sejam adicionadas na página de "Leads recebidos" da sua planilha. Porém, em seu formulário, você configurou opções de lógica que direcionam o respondente a finais alternativos (dependendo das respostas que ele escolher), e neste caso, deseja receber esses clientes em páginas diferentes da sua Planilha, de "Leads qualificados" ou "Leads não qualificados", por exemplo.
Neste caso abaixo, o respondente que selecionar a alternativa "A" de "Marketing" é considerado como "Qualificado"; e o respondente que selecionar qualquer outra alternativa, é considerado como "Não qualificado":
O próximo passo é criar um roteador, e em seguida, inserir dois novos módulos na plataforma de integração, conforme as etapas abaixo:
Como adicionar um Roteador na Make
Adicionar um roteador permite que você ramifique o fluxo do seu cenário em diversos módulos. Cada rota processa os dados de maneira diferente de acordo com a condição definida.
Para adicionar um roteador em seu cenário, siga estes passos:
- Clique no ícone de "Tools" e selecione a opção de "Add a router";
- Em seguida, arraste o roteador para ao lado do módulo desejado (neste exemplo, o "Google Sheets") e clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;
- Configure os dois novos módulos criados conforme desejar;
- Neste exemplo, no módulo superior, o mapeamento foi feito para direcionar os respondentes à página de "Leads qualificados" da planilha; e no módulo inferior, o mapeamento foi feito para direcionar os respondentes à página de "Leads não qualificados" da planilha:
Por fim, basta configurar os filtros do roteador para que o cenário identifique a diferença entre os respondentes e direcione-os a caminhos diferentes.
Como configurar Filtros na Make
Configurar um filtro pode te ajudar a determinar condições por meio de diferentes operadores, como "igual a; menor que; igual que; etc".
Para adicionar um filtro em seu cenário, siga os passos abaixo:
- Na parte superior do Roteador, clique no ícone de "ferramenta" e selecione a opção de "Set up a filter";
- Em seguida, configure o filtro conforme as orientações:
- Em "Label" você pode renomear o título do filtro;
- Em "Condition" informe a condição que deseja que passe pelo filtro;
- Em "Text operators" você pode escolher o valor que deseja utilizar e adicionar regras de "AND" ou "OR" para incluir condições.
- Clique em "Ok" para salvar;
Neste caso, configuramos que quem responder a pergunta de "Área de atuação" com a resposta igual a alternativa "A" de "Marketing" do formulário, passe pelo filtro de "Leads qualificados";
- Na parte inferior do Roteador, clique novamente no ícone de "ferramenta" e selecione a opção de "Set up a filter";
- Em seguida, configure o filtro conforme as orientações:
- Em "Label" você pode renomear o título do filtro;
- Clique em "Yes" para adicionar esta segunda rota como uma rota alternativa;
- Clique em "Ok" para salvar;
Neste caso, como já foi configurado um primeiro filtro para os respondentes que selecionarem a alternativa "A - Marketing", basta selecionar "Yes" para que este segundo filtro seja uma rota alternativa - utilizada caso os dados não passem pela primeira rota configurada. Ou seja, o respondente que selecionar qualquer outra opção como resposta, será direcionado a esta rota alternativa.
E o cenário estará pronto!
Confira se a integração foi feita com sucesso:
- Na Make, clique em "Run once" para enviar uma resposta teste;
- Envie uma resposta teste para o formulário que você acabou de integrar;
- Na planilha, verifique se as informações chegaram nas páginas diferentes, de acordo com a configuração realizada;
- Se o teste deu certo, habilite a função "Scheduling" na Make e comece a receber seus dados imediatamente! 😉
Mais detalhes sobre esta funcionalidade: https://www.make.com/en/help/modules/router