Como utilizar Roteadores e Filtros na Make
Se você configurou um webhook através da Make para integrar seu formulário a um serviço terceiro, você também pode personalizar o cenário criado dentro da plataforma (adicionando filtros ou roteadores) para receber os dados de acordo com as suas necessidades!
Neste artigo vamos te ensinar como utilizar duas funcionalidades bastante úteis dentro da Make:
Na Make, um roteador direciona os dados para diferentes caminhos, enquanto os filtros são usados para separar os dados conforme condições específicas.
A seguir, mostramos como essas ferramentas funcionam na prática, com 3 cenários de exemplo:
- Direcionar respondentes para caminhos diferentes com base nas respostas;
- Direcionar respondentes para caminhos diferentes com base na pontuação total atingida no formulário;
- Direcionar respondentes para caminhos diferentes considerando o status do formulário;
Você pode seguir os passos abaixo ou, se preferir, assistir aos tutoriais em vídeo.
Como direcionar respondentes para caminhos diferentes com base nas respostas
Cenário de exemplo
Imagine que você queira integrar seu formulário ao Google Planilhas usando a Make, para que a cada nova resposta recebida, uma nova linha seja adicionada automaticamente na sua planilha.
No entanto, seu formulário contém uma pergunta decisiva, cuja resposta define se o respondente será considerado qualificado ou não qualificado. Para facilitar o tratamento desses dados, você deseja que as respostas sejam enviadas para páginas diferentes dentro da planilha, por exemplo:
- Página “Leads qualificados”;
- Página “Leads não qualificados”;
Critério de qualificação
Neste exemplo, foi configurada a lógica "por resposta" na última pergunta de Múltipla Escolha do formulário, que considera o seguinte critério de qualificação:
- Se o respondente selecionar a alternativa “A” na pergunta sobre área de atuação, ele será classificado como qualificado;
- Qualquer outra resposta será considerada como não qualificado;
Você pode configurar isso facilmente na Make usando um roteador com filtros, que separa os dados e direciona cada tipo de resposta para a página correspondente da planilha.
Depois de configurar seu webhook, assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo:
Configurando o roteador
- Clique no ícone verde de "Flow Control" e selecione a opção de "Router";
- Em seguida, arraste o roteador para ao lado do módulo de "Custom webhook" e clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;
- Configure os dois novos módulos criados conforme desejar;
- Neste exemplo, o roteador foi configurado com dois caminhos diferentes:
- No primeiro módulo (superior), o mapeamento está direcionado para a página "Leads qualificados" da planilha. Esse módulo receberá apenas os respondentes que selecionarem a alternativa “A” na pergunta sobre área de atuação;
- No módulo inferior, o mapeamento foi configurado para enviar os dados para a página "Leads não qualificados" da planilha. Ele receberá todas os outros respondentes, ou seja, aqueles que não selecionarem a alternativa “A”;
Por fim, basta configurar os filtros do roteador para que o cenário consiga identificar corretamente os respondentes e direcioná-los para os caminhos apropriados.
Configurando o filtro para Leads qualificados
- Clique no ícone de ferramenta no topo do roteador e selecione “Set up a filter”;
- Em “Label”, insira um nome para identificar esse filtro - por exemplo: Leads qualificados;
- Em “Condition”, defina a variável que será avaliada. Neste caso, o valor da pergunta decisiva do formulário;
- Em “Text operators”, selecione o operador mais adequado. Aqui, usaremos “Igual a” (Equal to);
- Em seguida, digite o valor da resposta. Neste exemplo, a alternativa “A”, que corresponde à área de atuação Marketing;
- Clique em “Save” para salvar o filtro;
- Caso precise combinar múltiplas condições, utilize os operadores “AND” ou “OR”.
Com isso, o filtro configurado no caminho superior garantirá que apenas os respondentes que escolherem a alternativa “A” de Marketing passem por essa rota e sejam direcionados à página "Leads qualificados" da planilha.
Agora, é só configurar o segundo caminho para os Leads não qualificados, com base nas demais respostas.
Configurando o filtro para Leads não qualificados
- Na parte inferior do roteador, clique novamente no ícone de ferramenta e selecione “Set up a filter”;
- Em “Label”, insira um nome para identificar essa rota - por exemplo: Leads não qualificados;
- Clique em “Yes” para tornar esta rota uma rota alternativa (fallback route);
- Clique em “Save” para salvar.
Como o primeiro filtro já foi configurado para capturar apenas os respondentes que escolherem “A - Marketing”, este segundo filtro funcionará como um caminho alternativo. Ou seja, qualquer respondente que selecionar outra opção será automaticamente direcionado para esta segunda rota, e seus dados serão enviados à página "Leads não qualificados" da planilha.
E pronto, seu cenário estará configurado! Agora você pode verificar se tudo está funcionando corretamente.
Testando a integração
- Na Make, clique em “Run once” para executar o cenário em modo de teste;
- Envie uma resposta de teste pelo formulário que você acabou de integrar;
- Acesse sua planilha e confira se os dados foram inseridos nas páginas corretas, conforme a lógica configurada (qualificados x não qualificados);
- Se tudo estiver funcionando como esperado, ative a opção “Scheduling” na Make para ativar o seu cenário e migrar os dados automaticamente!
Como direcionar respondentes para caminhos diferentes com base na pontuação total do formulário
Cenário de exemplo
Imagine que você criou um formulário de diagnóstico para avaliar o nível de maturidade dos respondentes antes de oferecer sua consultoria. Cada pergunta do formulário possui alternativas com pontuações diferentes, e ao final, uma pontuação total é calculada automaticamente.
Seu objetivo é integrar esse formulário ao Google Planilhas usando a Make, de forma que os respondentes sejam segmentados em páginas diferentes, de acordo com a pontuação total obtida:
- Página “Leads qualificados”: para quem atinge 6 pontos ou mais;
- Página “Leads não qualificados”: para quem atinge 5 pontos ou menos;
Critério de qualificação por pontuação
Neste exemplo, foram configuradas pontuações nas 3 perguntas de Múltipla Escolha do formulário e também foi atribuída a lógica "por pontos", que considera o seguinte critério de qualificação:
- Se o respondente atingir entre 6 e 8 pontos, ele será classificado como qualificado;
- Se o respondente atingir entre 0 e 5 pontos, será classificado como não qualificado;
Você pode configurar isso facilmente na Make usando um roteador com filtros, que separa os dados e direciona cada tipo de resposta para a página correspondente da planilha.
Depois de configurar seu webhook, assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo:
Configurando o roteador
- Clique no ícone verde de "Flow Control" e selecione a opção de "Router";
- Em seguida, arraste o roteador para ao lado do módulo de "Custom webhook" e clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;
- Configure os dois novos módulos criados conforme desejar;
- Neste exemplo, o roteador foi configurado com dois caminhos diferentes:
- No primeiro módulo (superior), o mapeamento está direcionado para a página "Leads qualificados" da planilha. Esse módulo receberá apenas os respondentes atingirem uma pontuação entre 6 e 8;
- No módulo inferior, o mapeamento foi configurado para enviar os dados para a página "Leads não qualificados" da planilha. Ele receberá todas os outros respondentes, ou seja, aqueles que atingirem uma pontuação entre 0 e 5;
No caminho superior do roteador, configure o filtro para receber apenas os respondentes que atingiram 6 pontos ou mais:
Configurando o filtro para Leads qualificados
- Clique no ícone de ferramenta no topo do roteador e selecione “Set up a filter”;
- Em "Label", insira um nome como: Leads qualificados;
- Em "Condition", selecione o campo onde a pontuação total é registrada;
- Em "Operators", escolha “Maior ou igual a” (Greater than or equal to);
- Digite o valor 6 e clique em "Save" para concluir;
- Caso precise combinar múltiplas condições, utilize os operadores “AND” ou “OR”.
Com isso, o filtro configurado no caminho superior garantirá que apenas os respondentes que atingirem 6 ou mais pontos, passem por essa rota e sejam direcionados à página "Leads qualificados" da planilha.
Agora, configure o segundo caminho para capturar os respondentes com pontuação abaixo de 6:
Configurando o filtro para Leads não qualificados
- No caminho inferior do roteador, clique no ícone de ferramenta e selecione “Set up a filter”;
- Em "Label", insira um nome como: Leads não qualificados;
- Clique em “Yes” para marcar este filtro como uma rota alternativa (fallback route);
- Clique em "Save" para finalizar;
Com isso, qualquer respondente que não atinja 6 ou mais pontos será automaticamente direcionado para essa rota, e seus dados serão salvos na página "Leads não qualificados" da planilha.
Assim que seu cenário estiver configurado, você pode verificar se tudo está funcionando corretamente.
Testando a integração
- Na Make, clique em “Run once” para rodar o cenário em modo teste;
- Envie uma resposta de teste ao formulário integrado;
- Verifique na sua planilha se os dados foram registrados corretamente nas páginas correspondentes;
- Se estiver tudo certo, ative o “Scheduling” na Make para iniciar a automação em tempo real.
Como direcionar respondentes para caminhos diferentes considerando o status do formulário
O Respondi oferece a funcionalidade de coleta de respostas parciais, o que significa que, mesmo que o respondente abandone o formulário antes de finalizá-lo, você ainda terá acesso às informações já preenchidas. Ou seja, se o respondente deixar dados como E-mail ou Telefone, você poderá retomar o contato e continuar a conversa, mesmo depois de o formulário ter sido abandonado.
Ative o envio de respostas recuperadas na integração
Acesse a aba de "Opções" do seu formulário;
- Desça com o mouse até a parte de "Integrações" e clique em "Configurar integrações";
- Na opção de "Quando deseja ativar as integrações?" selecione "Ativar em respostas completas e recuperadas".
Isso garantirá que as integrações funcionem tanto em respostas completas quanto em respostas parciais;
Cenário de exemplo
Imagine que você queira integrar seu formulário ao Google Planilhas usando a Make, para que a cada nova resposta recebida, uma nova linha seja adicionada automaticamente na sua planilha. No entanto, você quer separar os respondentes completos dos recuperados (parciais).
- Página “Respondentes completos”;
- Página “Respondentes recuperados”;
Critério de segmentação
Neste exemplo, vamos considerar o seguinte critério de qualificação:
- Se o respondente tiver o status de "completed" no formulário, irá para a página de "Respondentes completos";
- Se o respondente tiver o status de "incomplete" no formulário, irá para a página de "Respondentes recuperados";
Você pode configurar isso facilmente na Make usando um roteador com filtros, que separa os dados e direciona os respondentes para a página correspondente da planilha.
Depois de configurar seu webhook, assista o tutorial em vídeo ou siga os passos abaixo:
Configurando o roteador
- Clique no ícone verde de "Flow Control" e selecione a opção de "Router";
- Em seguida, arraste o roteador para ao lado do módulo de "Custom webhook" e clique no botão de "+" dentro do ícone do Roteador;
- Configure os dois novos módulos criados conforme desejar;
- Neste exemplo, o roteador foi configurado com dois caminhos diferentes:
- No primeiro módulo (superior), o mapeamento está direcionado para a página "Respondentes completos" da planilha. Esse módulo receberá apenas os respondentes que completarem o formulário;
- No módulo inferior, o mapeamento foi configurado para enviar os dados para a página "Respondentes recuperados" da planilha. Ele receberá os respondentes que não completarem o formulário;
No caminho superior do roteador, configure o filtro para receber apenas os respondentes completos:
Configurando o filtro para Respondentes completos
- Clique no ícone de ferramenta no topo do roteador e selecione “Set up a filter”;
- Em "Label", insira um nome como: Respondentes completos;
- Em "Condition", selecione o campo onde a pontuação total é registrada;
- Em "Operators", escolha “Igual a" (Equal to);
- Digite o valor "completed" e clique em "Save" para concluir;
Com isso, o filtro configurado no caminho superior garantirá que apenas os respondentes completos passem por essa rota e sejam direcionados à página "Respondentes completos" da planilha.
Agora, configure o segundo caminho para capturar os respondentes recuperados:
Configurando o filtro para Respondentes recuperados
- No caminho inferior do roteador, clique no ícone de ferramenta e selecione “Set up a filter”;
- Em "Label", insira um nome como: Respondentes recuperados;
- Clique em “Yes” para marcar este filtro como uma rota alternativa (fallback route);
- Clique em "Save" para finalizar;
Com isso, respondentes recuperados serão automaticamente direcionados para essa rota, e seus dados serão salvos na página "Respondentes recuperados" da planilha.
Assim que seu cenário estiver configurado, você pode verificar se tudo está funcionando corretamente.
Testando a integração
- Na Make, clique em “Run once” para rodar o cenário em modo teste;
- Envie uma resposta de teste ao formulário integrado;
- Verifique na sua planilha se os dados foram registrados corretamente nas páginas correspondentes;
- Se estiver tudo certo, ative o “Scheduling” na Make para iniciar a automação em tempo real.
Você também pode adaptar esse processo para criar outros cenários conforme suas necessidades específicas.
Um exemplo útil é o caso de uso em que você deseja contatar automaticamente os respondentes recuperados via Make. Temos um passo a passo sobre isso aqui: Como contatar respondentes recuperados.